“许褚在此！”许褚大声叫道。
马超冷不防被许褚这么一喊，心里没底，不敢轻举妄动，收兵回寨。曹操见马超退去，大赞许褚。许褚下战书向马超挑战，马超应战，约好明日定要分出胜负！
翌日，双方开打。阵圆处，一边是“锦马超”挺亮银枪威风凛凛，一边是“虎痴”许褚舞大钢刀威震八方！战鼓响起，刀枪交锋，二将各驰骋骏马，就马上打斗了起来！难分难解，难分胜负。
二人舞刀弄枪，你争我夺，打斗了百余合，各占不了便宜，胜负未分。马困了，换马再战，双方军中都擂鼓助阵。
二人越战越勇，马超亮银枪使得如风车儿般疯转，但见满天介银光闪闪。许褚不甘示弱，大刀挥舞霍霍生风，力拔西山！一个是寒光似雪鬼见愁，一个是傲气如虹惊天地！
又斗了百余合，许褚打得性起，回阵中卸去盔甲，赤膊上马来与马超决战！
“好啊！打上瘾了，找死！”马超怒道，身轻枪疾，流星般枪挑许褚！
“逞能！你才找死！”许褚大声呐喊道。说时迟，那时快！不知什么时候马超的枪被他挟住了！马超一惊，奋力拔枪。“啪！”的一声，枪杆被许褚挟断了！马超大怒，持半节枪头再打！许褚拿半节枪杆还击。
二人又战了数十合，曹操怕许褚有失，命曹洪和夏侯渊二将上去助战，夹攻马超。
见曹操人多欺人少，马超阵中诸将齐出，双方一场混战，厮杀得天昏地暗，日月无光！曹军阵脚大乱，混战中许褚臂中两箭！曹军大败，鸣金收兵回营。
曹操暗派遣二将渡过河西结营，以夹击马超。大将夏侯渊见曹操被马超气得要发疯，夏侯渊一声怒吼，率部去要与马超决斗。曹操没能拦住他，只得上马跟来接应。
马超大战夏侯渊。正斗间，马超看见曹操，道：“擒贼先擒王”！说着弃了夏侯渊，来捉曹操！
忽流星马来报：“曹军已渡过河西扎下营寨”！
马超闻报大惊，这样一来他将前后受敌，极为不利！于是与韩遂商议，和曹操谈判，临时停战。
曹操答应暂时休战，一面与谋士商议破敌良谋，决定用反间计，使马超与韩遂反目成仇，令其不攻自破。
马超与韩遂分兵把守营寨。一日，轮到韩遂守寨，曹操在阵前与韩遂对话，大赞韩遂如何机智英勇，韩遂觉得莫明其妙，答非所问。
马超得知曹操于阵前与韩遂聊天，来问韩遂聊了什么。这让韩遂不知该如何回答，马超于是怀疑韩遂。
又一日，曹操派人给韩遂送去他的一封书信。韩遂收阅书信，却见书信内容多处涂抹过，看不懂说的什么，并不在意。岂料马超得知此事，来向韩遂索要那书信看阅，见信中多处涂抹，怀疑是韩遂心虚弄的，于是横加责问是怎么回事？
韩遂说道：“曹操奸诈，不可中其奸计！明日我将计就计，使他出阵答话，你上去一枪把他刺死如何？”
“如此方见叔父无异心！”马超道。
第二天，韩遂请曹操阵前会话，马超躲在一边准备杀曹操。但曹操狡猾，没有出来，却命曹洪率数十骑出阵，曹洪只留下一句话道：“丞相拜托之事请勿有误！”便跑回营去了。
马超见状大怒，认为韩遂已投降曹操，没有多想，要杀韩遂，被诸将劝阻住，马超怀恨回营，二人于是反目。
韩遂回到营寨，诸将见已与马超闹翻，形势不利，劝韩遂投曹。韩遂于是派人去联系曹操，曹操大喜，封韩遂为西凉侯，共同对付马超。
曹操与韩遂约定，夜里以放火为号，里应外合，捉拿马超。岂料韩遂东窗事发，马超派兵来抓韩遂，双方一场混战。马超不敌韩遂里应外合，损兵折将，马超大败而逃。
却说马超被曹操打败后，国内形势发生了很大变化，曾经害怕马超的人，“山中无老虎，猴子称霸王”变得胆大妄为起来，欲自立为王。
汉宁太守张鲁素怀野心，见英雄马超跑了，这里没人管得了他，便欲攻占西川诸州城，自立为汉宁王，独霸一方。
西川主刘璋得知张鲁欲兴兵取川，与众臣商议退敌计策。众臣正感到束手无策，谋士、别驾从事史官张松忽挺身而出，道：“主公请放心，我有一计足可令张鲁不敢来犯！”
“是何妙计？”刘璋满怀希望问道。众人都把目光聚在了张松身上，别看此人其貌不扬，长得五短身材，头尖额窄，可有计谋了！他说起话来声如铜钟，可有份量了！人人佩服他。
张松不慌不忙的说道：“欲退张鲁，最好联结曹操。请主公备好进献礼品，让我去说动曹操攻打张鲁，张鲁要对付曹操，岂还有心思来取川！”
刘璋大喜，于是备好厚礼，命张松去说曹。张松是绘制地图的高手，特地将他绘制的西川地形图本，如洽谈成功，准备把地图进献给曹操。
诸葛亮密切关注着西川举动，得知张松要去见曹操，继续派人打探消息。
却说张松在相府见到曹操，曹操责问为何刘璋这几年没来进贡？张松只好推说天下不太平，路途遥远，生怕被人劫道，实属无奈。
曹操见张松其貌不扬，更加不高兴，且话不投机，结果二人不欢而散。
张松离开许都准备返回，又怕无功而返被人嘲笑，于是改道去见刘备碰碰运气，乘马与仆从望荆州而来。
张松一行才到郢州界口，赵云带一班人马奉命在此等候了多时，欢迎张松他们入城，诸葛亮与刘备随后过来迎接，盛情款待张松他们。
张松他们在荆州逗留了几天，刘备对待他们如贵宾，令张松他们感激不尽。刘备却没想谈取川的话题，想到刘璋暗弱无能，张松恨不得马上把西川让给刘备！
张松对刘备说他们此行之目的，是要把西川交给刘备镇守，保境安民，刘备却担心被天下人骂他不义，不予接受，令张松他们都很着急。张松将西川地形图赠献给了刘备，然后他们回去复命。
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